Partenerul tău de încredere în consultanța financiară
Finantari
Asigurari
Planuri de
economii
Pensie
Achizitionare
de imobile
A avea control asupra propriilor finanțe aduce o senzație de securitate și încredere.
Noi suntem aici să vă oferim cunoștințele necesare și să fim partenerii potriviți pentru toate întrebările dumneavoastră din domeniul financiar.
Ne dedicăm găsirii soluțiilor financiare potrivite pentru dumneavoastră, selectând dintr-o gamă largă de produse oferite de furnizorii relevanți de pe piață.
Intotdeauna alaturi de tine
Cine suntem si ce facem
Cel mai probabil v-ati lovit cel putin odata de cuvantul "Consultant financiar",
dar ce este defapt si cu ce se ocupa nu va este neaparat clar. Aici va vom raspunde la cele mai comune intrebari in legatura cu meseria noastra, si de ce nu si a ta!
-
Ce este un consultant financiar
Un consultant financiar este o persoană care oferă sfaturi și recomandări privind investițiile, planificarea veniturilor și a cheltuielilor, managementul datoriilor și alte aspecte legate de finanțele personale sau de afaceri. Acestea poate include analiza situației financiare a unei persoane sau a unei companii, identificarea obiectivelor financiare și elaborarea unui plan pentru atingerea acestora, precum și monitorizarea și revizuirea constantă a progresului. Consultanții financiari pot fi angajați de bănci, companii de asigurări, societăți de administrare a investițiilor sau pot lucra independent.
-
Cu ce se ocupa un consultant financiar
Un consultant financiar se ocupă cu oferirea de sfaturi și recomandări privind investițiile, planificarea veniturilor și a cheltuielilor, managementul datoriilor și alte aspecte legate de finanțele personale sau de afaceri. Acestea poate include: Analiza situației financiare a unei persoane sau a unei companii Identificarea obiectivelor financiare ale clientului Elaborarea unui plan pentru atingerea obiectivelor financiare Recomandarea de produse financiare adecvate, cum ar fi fonduri mutua, acțiuni, obligațiuni, conturi de economii sau asigurări Monitorizarea și revizuirea constantă a progresului clientului în atingerea obiectivelor financiare Atenționarea clientului cu privire la problemele potențiale sau oportunitățile din domeniul financiar Consultarea cu alți specialiști, cum ar fi avocați sau contabili, pentru a oferi sfaturi privind aspecte legale sau fiscale.
-
De ce am nevoie de un Consultant? doar stiu sa-mi gestionez banii!
Da este adevarat toti stim sa ne gestionam veniturile! sau stim defapt?... Există mai multe motive pentru care o persoană ar putea avea nevoie de un consultant financiar: -Planificarea finanțelor personale: Un consultant financiar poate ajuta o persoană să își stabilească obiectivele financiare pe termen scurt și lung, să își înțeleagă veniturile și cheltuielile și să își creeze un buget adecvat. De asemenea, poate ajuta la stabilirea unui plan de economisire și investire pentru a-și atinge obiectivele financiare. -Investiții: Un consultant financiar poate ajuta o persoană să înțeleagă diferitele opțiuni de investiții disponibile și să aleagă cele mai potrivite pentru nevoile sale. De asemenea, poate monitoriza și revizui investițiile în mod regulat pentru a se asigura că rămân adecvate. -Protejarea averii: Un consultant financiar poate ajuta o persoană să își protejeze averea prin recomandarea de produse de asigurare adecvate sau prin elaborarea unui plan de succesiune. -Planificarea pensiei: Un consultant financiar poate ajuta o persoană să își planifice finanțele pentru perioada de pensie, să înțeleagă opțiunile disponibile și să stabilească un plan pentru a se asigura că va avea suficiente fonduri pentru a-și susține stilul de viață dorit. -Consultare financiara pentru decizii importante: Un consultant financiar poate ajuta o persoană sau o companie să ia decizii importante cum ar fi achiziționarea unui imobil sau obținerea unui împrumut.
-
De ce am nevoie, ca sa devin un Consultant financiar
Pentru a deveni Consultant financiar, majoritatea companiilor cer studii in domeniul finantelor sau chiar diplome de licenta. La DVAG totul este structurat in asa fel incat, puteti incepe sa castigati bani chiar de la inceput. In paralel sunteti instruiti de catre persoane calificate in asa fel incat in timp ce munciti ca si Consultant beneficiati si de cursuri de calificare, care se conclud cu o diploma de consultant financiar autorizat.
